Top Kundenbewertungen
Bewertungen nach Beratungsthema
Mir hat immer besonders gut gefallen, dass Daniel Bossenz mir alle Empfehlunge und Ent-fehlungen nachvollziehbar erläutern konnte. ... mehr
Teilweise fällt mir der Umstieg auf Online-Formate schwer (die nicht nur, doch vor allem durch die Coroan-Zeit kamen); ich bin dabei etwas langsam und vermisse manchmal die früheren persönlichen Treffen. Doch zugleich sehe ich die vielen Vorteile vor allem in meinem verdichteten Familienalltag, da alle... ... mehr
Ich habe mich ein Mal mit einem Freund meines Bruders getroffen, der Versicherungsmathematiker ist u ... mehr
Unabhängiger Investmentberater und Versicherungsmakler, Berlin
„Ich "landete" 2012 bei Daniel Bossenz, weil ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung für mich suchte. Schnell überzeugte mich seine Expertise und ich lasse mich seit meinem Berufseinstieg 2015 auch für weitere Versicherungen und Geldanlagen beraten. Mein Mann ist mittlerweile auch bei ihm. Wir sind bisher immer zufrieden gewesen und fühlen uns bestens und ehrlich beraten. Daher empfehlen wir Daniel Bossenz weiter an Kollegen, Freunde und Familie und auch auf dieser Plattform.”
Das hat mir gut gefallen:
Mir hat immer besonders gut gefallen, dass Daniel Bossenz mir alle Empfehlunge und Ent-fehlungen nachvollziehbar erläutern konnte.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Teilweise fällt mir der Umstieg auf Online-Formate schwer (die nicht nur, doch vor allem durch die Coroan-Zeit kamen); ich bin dabei etwas langsam und vermisse manchmal die früheren persönlichen Treffen. Doch zugleich sehe ich die vielen Vorteile vor allem in meinem verdichteten Familienalltag, da alle Abläufe schneller und sicher möglich sind.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit, Beratung im Sinne der zu Beratenden, Ehrlichkeit und Ausgewogenheit, einfache Praktikabilität
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung entspricht meinem Bedarf vollumfänglich.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Ich habe mich ein Mal mit einem Freund meines Bruders getroffen, der Versicherungsmathematiker ist u
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Ja, die Beratung begann bei der Suche nach einer Berufsunfähigkeitsversicherug und weitete sich über andere Versichungen (PKV, Risikiolebensversicherung) mit meinem Berufseinstieg auch auf die Finanz-Beratung aus.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Seit über 5 Jahren betreut und berät Daniel Bossenz mich regelmäßig bei Altersvorsorge, Rentenfonds und Vermögenswaltung sowie in Versicherungsfragen.”
Das hat mir gut gefallen:
Ich bin vollauf zufrieden mit seinen Empfehlungen, er hat immer ein offenes Ohr für mich und Herr Bossenz hält mich stets auf dem neuesten Stand. Daher kann ich ihn sehr empfehlen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
alles bestens
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Wir sind mit Daniel sehr zufrieden - Termine sind schnell zu bekommen, auch Onlineberatung ist möglich und die Lebenssituation wird realistisch in die Beratung einbezogen. Wir haben alle Infos zu einem kompletten und sinnvollen Versicherungs- und Absicherungskonzept bekommen, die wir uns wünschen könnten, und fühlen uns super gut beraten. Absolute Empfehlung!”
Das hat mir gut gefallen:
Termine werden super vor- und nachbereitet, alles sehr ordentlich organisiert mit Zugang zu Apps und Übersichten
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Beratungsqualität | |
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Investment von eigenen Rücklagen. Mir wurde ein breites Portfolio aufgezeigt und gezielt an mich angepasste Vorschläge empfohlen. Die Beratung lief sehr offen und verständlich. Der Berater hat sehr gut mit mir kommuniziert, sodass wir schnell und effizient auf ein sehr gutes Ergebnis kamen. Ich kann den Berater weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Beratung lief durch und durch positiv. Sehr gute Kommunikation und Information vonseiten des Beraters.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Ich arbeite seit ein paar Monaten mit Daniel zusammen, um mich finanziell auf meine Zukunft vorzubereiten. Da das Thema Finanzen prinzipiell schnell Ängste wecken kann, war es mir wichtig einen Finanzberater zu finden, bei dem ich ein gutes Gefühl hatte. Daniel hat sich viel Zeit genommen, um mich besser zu verstehen und einen entsprechend Plan aufgestellt auf den ich stark vertraue. Ich kann Daniel wärmstens jedem weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Nimmt sich viel Zeit, um die Ausgangslage und die persönlichen Ziele zu verstehen. Hat den Vorteil des Klienten stets im Blick.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Keine
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
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„Herrn Bossenz kann ich nur wämstens empfehlen. Er hat bei allen Themen, Investment sowie Altersvorsorge hervorragende Ideen und kann alles auch in einfachen Worten erklären. Klar und Transparent.”
Das hat mir gut gefallen:
Transparenz, sympathisch, kompetent
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es gab nichts zu beanstanden
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„It was best experience with Daniel so far. Initial consultation and the process went really smooth. Most importantly he can communicate in English as well. He patiently answered all my questions. I would recommend him if any one looking for any sort of insurances.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr positive
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Alles gut
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„Der Anlass war eine Beratung zur Geldanlage und Altersvorsorge. Die Gespräche sind offen, wobei Herr Bossenz immer auf unsere Wünsche und Vorstellungen eingegangen ist. Nach jedem Gespräch hat er uns eine Zusammenfassung gesendet, in der die besprochenen Themen noch einmal mit Quellen belegt wurden. Zwischen den Gesprächen hat er uns außerdem genug Zeit gegeben alles in Ruhe zu überdenken. Wir sind sehr zufrieden.”
Das hat mir gut gefallen:
- Gesprächsklima - Inhalte - individuelle Beratung - unsere Interessen stehen im Mittelpunkt
Bewertungskriterien | |
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„Kompetente und faire Beratung, vielen Dank!”
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„Der Anlass der Beratung war eine Bewertung unserer Ausgaben von einem Experten und Vorschläge, wo wir unsere Ausgaben noch reduzieren können. Außerdem haben wir uns eine Beratung zu den Themen Vermögensaufbau und Geldanlage gewünscht. Die Beratungen fanden online per Videocall statt und dauerten im Schnitt 1 Stunde. Anschließend haben wir eine ausführliche Zusammenfassung mit zusätzlichem Infomaterial per E-Mail erhalten. Herr Bossenz ist in der Beratung stets auf unsere Interessen eingegangen. Ich empfehle Herr Bossenz daher mit gutem Gewissen weiter.”
Das hat mir gut gefallen:
Besonders hervorheben möchten wir die freundlichen Gespräche, das individuelle Finanzkonzept und die ausführlichen Erläuterungen der Vorschläge, die Herr Bossenz stets mit Quellen belegt.
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Als unabhängiger Investmentberater und Experte für Finanzmanagement haben wir uns der objektiven, kompetenten und transpartenten Beratung unserer Mandanten verschrieben. Wir folgen dabei dem Ansatz des „Financial Planning“ und handeln konsequent nach dem „best advice“ Gedanken („Kategorischer Imperativ von Immanuel Kant“). Dies bedeutet, dass wir unsere Kunden so beraten, wie wir auch uns selbst beraten würden.
Als Ihr persönlicher Finanzcoach geben wir Ihnen einen unabhängigen und transparenten Blick hinter die Kulissen Ihrer Investment- und Finanzprodukte und erstelle mit Ihnen gemeinsam eine zielgerichtete, sicherheits- oder renditeorientierte Anlagestrategie. Durch einen intelligenten Mix aus verschiedenen Anlageklassen erhöht sich damit nicht nur die Sicherheit in Ihrem Portfolip, sondern gleichzeitig auch die Performance im Gegensatz zu üblichen Geldanlageprodukten.
Parallel neben der Vermögensgestaltung bieten wir Ihnen Kosteneinsparungen durch einen unabhängigen Vergleich ihrer Versicherungen, günstige und auf Sie zu zugeschnittene Finanzierungskonzepte und Lösungen für die richtige Absicherung Ihres Unternehmens. Auch bei der Finanzierung von Haus- und Grundstück, sowie dem Erwerb von Immobilien als Kapitalanlage stehen wir Ihnen beratend zur Seite.
Ich gebe Ihnen einen unabhängigen Blick hinter die Kulissen Ihrer Finanz- und Absicherungsprodukte und die gemeinsame Ausarbeitung einer zielgerichteten sicherheits- oder renditeorientierten Anlagestrategie. Durch einen intelligenten Mix verschiedener Anlageklassen erhöht sich damit nicht nur die Sicherheit in Ihrem Depot sondern gleichzeitig auch noch die Rendite. Des Weiteren biete ich Kosteneinsparungen durch einen unabhängigen Vergleich Ihrer Versicherungen, eine Vermögensgestaltung durch eine Optimierung Ihres Anlageportfolios, günstige Immobilienfinanzierungen und Lösungen für den Gewerbebereich.
ACHTUNG: Bei mir bekommen Sie KEINE Riester-Rente oder Kapitallebensversicherung. Ich vertrete keine Produkte, die einen legalen Betrug an der Bevölkerung darstellen. Für mehr Informationen kontaktieren Sie mich gerne.