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Finanz- und Anlageberatung Felix Kroll, Bad Neuenahr-Ahrweiler
„Herr Kroll ist ein offener und sympathischer Mensch. Er berät sehr kompetent, transparent, zuverlässig, auf Augenhöhe und mit viel Geduld. Selbst für absolute Laien im Gebiet der Versicherungen, Finanzberatung , Altersvorsorge, privater Vermögensaufbau findet er Wege, komplizierte Sachverhalte anschaulich zu erklären, sodass wir bei Vertragsabschluss bisher immer ein wirklich gutes Gefühl hatten. Wir sind sehr froh, ihn als Berater an unserer Seite zu haben.”
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Rundumpaket für die Zukunft, von Versicherung bis hin zu Zukunft orientiertes sparen + Rente.”
Das hat mir gut gefallen:
Schnelle Abwicklung von wichtigen Versicherungen, Vorsorgen und Sparplänen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Handschrift des Mitarbeiters war bisschen schwer zu lesen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Finanzielle Absicherung im hohen Alter
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
passt 100%
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine, außer diese.
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Ersterfahrung, daher kein vergleich
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
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Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Es ging in meinem Fall um ein Erbe, den Ausgleich für die 2 Person die Wertanlage und den Versicherunfsschutz. Hier wurden wir super im Vorfeld beraten und auch jetzt im Nachgang ebenfalls. Es wird alles sehr vertraulich behandelt und man hat das Gefühl sehr gut aufgehoben zu sein. Ich würde ihn jederzeit wieder wählen und habe ihn selbstverständlich bereits weiter empfehlt ! Vielen Dank Felix !”
Das hat mir gut gefallen:
Offene vertrauliche und dennoch sehr professionelle Kommunikation !
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Professionelle Aufstellung und Aufteilung des Erbes
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Man hat nicht das Gefühl etwas unterschreiben zu müssen! Es wird einem zu 100% selbst die Entscheidung gelassen !
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Geldanlage,Tagesgeld,Immobielen”
Das hat mir gut gefallen:
Offene Kommunikation,perfekt abgestimmte Anlageprodukte,ausführliche Erklärungen zu verschiedensten Fragen und sachliche Antowrten auch jede meiner Fragen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Finanzplanung,Auflistung der Geldanlage und deren Produkte
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung hat genau zu meinem notwendigen Bedarf gepasst.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine anderen Anbieter in Betracht gezogen , da man durch Empfehlung einen Termin vereinbart hat.
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Alle Fragen konnten ausführlich geklärt werden,Seriösität und eine offene Kommunikation.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Versicherungen neu überarbeitet und ergänzt”
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Finanzanlage, Risikostreuung, langfristige Planung, Lebensqualität, Möglichkeiten der Anlagen aufführen”
Das hat mir gut gefallen:
Angenehme Athmosphäre, Keine Eile in der Beratung, Zwischenfragen wurden immer beantwortet oder recherchiert.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Schwieriges Thema: Anlageberatung in Krisenzeiten ( Corona und Ukraine) sind oft mit negativen Vorstellungen verbunden. Da selbst der Berater nicht in die Zukunft sehen kann, habe ich mich auf sein Gespür verlassen. Am Ende war das Ergebnis besser als erwartet.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Ausgewogene Anlage und Vermögensverwaltung. Risikominimierung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Wir haben Plansecur ausgewählt.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine anderen. Der erste Kontakt war Plansecur.
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Kein Vergleich
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Die Beratung entwicklete sich in den letzten Jahren, da sich eine Vertrauensbasis entwickeln konnte
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Geld anlegen, Änderung der privaten Haftpflicht Versicherung”
Das hat mir gut gefallen:
Ausreichend Zeit, freundlicher Umgang
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Nachhaltigkeit, sichere Vermögens Anlage
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine, da schon länger bei Plansecure
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Kann ich nicht beantworten, gibt keinen anderen Berater
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Herr Kroll hat uns bezüglich der Möglichkeiten des Vermögensaufbaus und der Altersvorsorge als "Finanzlaien" ausführlich und verständlich beraten. Die Vor- und Nachbereitung unserer Gespräche hat uns ebenfalls weitergeholfen.”
Das hat mir gut gefallen:
Die ausführliche, freundliche und geduldige Beratung, die Analyse unseres finanziellen Status
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
risikoarmer Vermögensaufbau, finanzielle Sicherheit
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keinen
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Finanzen ordnen, neu anlegen, Rente absichern”
Das hat mir gut gefallen:
Die genauen Erklärungen bei Nachfrage, die gute Vorbereitung der Gespräche, die Ausdauer
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Finanzielles spreche ich nie gerne an, habe nicht gerne damit zu tun
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Realitätsbezogenheit, Eingehen auf Lebensplanung, Langfristigkeit, transparente Erläuterungen
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Ich denke sehr gut.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine, bin voll zufrieden.
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Das eingehen auf meine persönliche Lebenssituation
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
nein
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Erste Übersicht/Gegenüberstellung zu möglichen Pflegeversicherungsangeboten”
Das hat mir gut gefallen:
Angefragte Themen wurden abgedeckt.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
war alles ok.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Übersicht der Optionen, Analyse der individuellen Bedarfssituation
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keinen
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
nicht relevant.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Erstberatung zu dem Thema
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
Über mich
Durch meine Leidenschaft für das Thema Finanzen war für mich die berufliche Zukunft frühzeitig sehr klar und mein Weg führte mich 2019 zu Plansecur. Dort betreue und begleite ich Privatpersonen bei allen finanziellen Fragestellungen. Seit dem Sommer 2020 lebe ich mit meiner Familie am nördlichen Rand von Rheinland-Pfalz im Weingebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler und bin mit Herz und Seele glücklicher Familienvater von zwei tollen Töchtern.
Was mich an meinem Beruf am meisten fasziniert
Seit vielen Jahren bereits faszinieren mich die Themen private Finanzen, deren Gestaltung, Geldanlagen und Absicherungsfragen. Die dabei aufkommenden Themenfelder können im Laufe des Lebens ganz unterschiedlich ausfallen und sich stets verändern. So vielschichtig unser Leben sein kann, so vielfältig sind im Umkehrschluss auch die Ansprüche an eine individuelle Finanzberatung. Und genau darin liegt für mich der Reiz. Denn als Finanzplaner ist es extrem spannend, Menschen auf ihrem persönlichen Lebensweg begleiten zu dürfen und ihnen als Ansprechpartner mit meinem persönlichen und fachlichen Rat beiseite zu stehen.
Wie ich meine Freizeit gerne ausfülle
Sehr oft leben wir Menschen mit unseren Gedanken entweder noch in der Vergangenheit oder bereits in der Zukunft. Meine Leidenschaft für die Landschaftsfotografie schenkt mir die Ruhe, auch den Moment und die Gegenwart genießen zu können. Damit einhergehend wandere ich gerne auf wilden Trails und genieße die Schönheit & Stille in der Natur.
Jeder Mensch und Situation ist einzigartig. Mit der Erstellung eines Finanzstatus (IST-Zustand) erhalten Sie die notwendige Übersicht und Kontrolle über Ihre Finanzen und Vermögen.
Als unabhängiger Finanz- und Anlageberater erhalten Sie von mir klare Handlungsempfehlungen, wie Sie Ihre Wünsche & Erwartungen erreichen und umsetzen können.
Gerne begleite ich Sie ganzheitlich und langfristig in der Umsetzung und Begleitung Ihrer finanziellen Zielen. Mit mir als Ihr persönlichen Ansprechpartner, können Sie sich auf die schönen Dinge im Leben konzentrieren.
Konkrete Mehrwert durch meine Dienstleistung:
Präsensberatung im Büro in Bad Neuenahr und Bonn möglich.
Online- u. Videoberatung deutschlandweit möglich.